Тринадцатилетний афроамериканский мальчик Моррис Джентри и его отец Кёртис - тренер в профессиональном футболе, перебираются на постоянное место жительства в Германию в небольшой город Гейдельберг, где подросток сталкивается с совершенно новым для себя миром и чуждой культурой. Помешанный на рэпе и мечтавший о карьере исполнителя он регулярно сталкивался с отцовским неодобрением музыкальных предпочтений сына и научился держать свои мечты при себе. В Германии Моррис из Америки с нуля заводит друзей и знакомых среди сверстников, даже не зная языка. Здесь же Моррис знакомится с очаровательной местной девочкой Катрин, открывшей ему обратную сторону не самой радушной для чернокожего мальчика из далёкой страны Германии, где есть много замечательных мест и дружелюбных людей. Именно благодаря Катрин Моррис из Америки пытается переступить через навязанные отцом комплексы относительно рэпа и продолжить развиваться в этом направлении, чтобы уже вскоре провести первое выступление на публике и полностью отдаться их вердикту.